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dafa大发体育官方平台|最被看好的十大港股:富瑞予中国电信“买入”评级

阅读量: 3869 时间:2020-01-11 16:19:55

  

dafa大发体育官方平台|最被看好的十大港股:富瑞予中国电信“买入”评级

dafa大发体育官方平台,富瑞:予中国电信(00728)“买入”评级 目标价7.65港元

富瑞发布报告称,中国电信(00728)第三季业绩逊于该行预期,但胜市场预期10%,环比的业绩恶化,唯同比仍看见增长。该行称,中国电信能受惠于更合理的行业定价及与中国联通(00762)共建5G网络的资本开支节省,不过中国联通受2G重耕、强劲工业互联网增长及成本控制,有利其重新评级,继续维持中国联通为行业首选股。

该行表示,对中国联通及中国电信的2G重耕项目能否为中国电信在第四季及2020年带来4G用户增长仍维持忧虑。予中国电信“买入”投资评级,目标价7.65港元。

小摩:上调新城发展控股(01030)目标价至10港元 维持“增持”评级

小摩发布报告称,新城发展控股(01030)及其A股附属新城控股正步入复苏轨道,包括重开融资渠道,以及恢复购入土储。随着不利因素消退,预计新城发展续获市场估值重评,特别是今年合约销售目标2700亿元人民币(下同)预计可达标,前九个月已完成73%,高于同业完成目标70%水平;以及全年租金收入40亿元预计可达标。

该行轻微下修新城发展盈测,反映理顺交付;以明年预测市盈率5.5倍为估值基础,上调其目标价由9.2港元升至10港元,维持“增持”评级。

麦格理:维持国药控股(01099)“跑赢大市”评级 目标价39.86港元

麦格理发布报告称,国药控股(01099)今年第三季收入保持强劲,出现27%增长,表现优于该行预期,且高于上半年的增长23%,相信主要是受惠于医疗器械业务的贡献及零售业务扩展。

该行表示,国药的盈利已达该行全年预测的83%,但毛利率表现受到药品集中采购政策拖累而表现疲弱,第三季毛利率8.8%,低于第二季的9.2%,但高于首季的8.1%。由于集中采购政策使现金回款更快的好处尚未体现,导致应收款项天数延长,使集团今年的经营现金流达收支平衡有挑战。

花旗:维持宇华教育(06169)“买入”评级 上调目标价至5.5港元

花旗发布报告称,表示仍对宇华教育(06169)核心学校发展及战略并购持正面的看法,维持对其“买入”评级,并上调目标价14.6%,由4.8港元调高至5.5港元,以反映近期收购。

集团于7月公布以15亿元人民币收购山东英才学院90%的股权,该行称,根据最新的资讯,宇华增加了该学院有经验的员工数目,以提升营运及财务管理,而学院的创办人维持其职位,以确保稳定发展,学费及入学人数的增长将成为该学院未来的主要增长动力。至于收购斯坦福国际大学,2月收购时有约4000名学生,现时已有约5000名,相信在宇华的管理下,财务控制将改善。

美银美林:升长城汽车(02333)至“买入”评级 上调目标价至6.8港元

美银美林发布报告称,长城汽车(02333)受惠产品组合改善及“国六”标准下车款销售增加,第三季销售同比上升19%;另外毛利率同比扩大3.4个百分点,主要因为较好规模效益、人手优化、精简生产线,以及F系列车型的贡献,带动期内净利同比大升509%至14亿元人民币。

该行称,上调长汽2019至2021年度每股盈测分别52%、18%及22%,相信在较高销售均价的新产品推出、2020年推出新平台将令成本下降,以及经营效率持续改善下,预期长汽毛利将持续复苏,更相信其毛利复苏将快过同业。

中金:重申友邦保险(01299)“跑赢行业”评级 维持目标价101港元

中金公司发布报告称,友邦保险(01299)公布其2019年三季度业绩:新业务价值按固定汇率算同比增长1%,按实际汇率算同比持平,符合市场预期。

该行预计,公司在内地市场的强劲表现有望持续到今年四季度。马来西亚业务的增长超出预期,而泰国和新加坡的业绩表现符合预期。其他市场的两位数增长主要来自东盟国家。

汇丰:升世茂房地产(00813)目标价至32.7港元 重申“买入”评级

汇丰发布报告称,将世茂房地产(00813)目标价升18%,由原来27.6港元升至32.7港元,重申“买入”评级。

该行称,将世房2019年合约销售预测上调6%,至2370亿人民币,较公司目标高出13%,同时将明年的核心盈利提高60%。该行又称,股价走势将取决于11月和12月的合约销售形势,而如果今年业绩强劲,前景应有助于支撑价格重估。

招商证券国际:维持中车时代电气(03898)“中性”评级 目标价30.7港元

招商证券国际发布报告称,综合来看,虽然中车时代电气(03898)三季度细分板块收入分化明显,但综合收入增长稳定。同时,公司三季度末存货同比增加30%,公司预计与部分业主将很快达成采购协议,所以提前备货,四季度交付情况有可能超预期。

该行认为,短期核心板块收入和利润率仍然稳定,虽然新产品开发导致费用率提升,但有望在2020年开始回落。公司面对的核心挑战仍是铁路固定资产投资遇瓶颈,而公司目前没有能与有轨业务规模和盈利匹配的新业务出现。

中金:上调维达国际(03331)目标价至19.08港元 重申“跑赢行业”评级

中金发布报告称,维达国际(03331)公布3Q19经营数据,收入同比升12.5%,其中中国区纸巾收入维持强劲增长,同比增16.2%。受益浆价下行毛利率、经营利润率分别同比提升4.2/5.9ppt,经营利润大幅增长194.4%至 3.68 亿港元,超过该行预期。

3Q19维达中国区纸巾收入出现16.2%强劲增长,主要由电商渠道和超高端产品Tempo、 4D压花系列带动。目前公司中国区电商收入占比达35%,超高端产品Tempo和压花系列收入占比达20%。管理层表示3Q19以来由于成本走低导致低端产品市场价格竞争加剧,公司已增加部分低端品类促销力度,并将于4Q19视竞争情况进一步加大部分区域促销力度。

中金:维持中国电力(02380)“跑赢行业”评级 目标价2.61港元

中金公司发布报告称,中国电力(02380)三季度来水转弱但水电电量仍同比增长29%,新能源有望继续贡献盈利。

该行称,注意到四季度占全年电量仅在10%至15%, 且截至目前湖南五凌水电已经完成全年发电计划接近90%,部分电厂甚至超额完成,该行认为,后续来水情况对水电板块盈利影响较小,全年板块利润增速有望同比增加60%以上。风电保持高增速、日照条件改善带来光伏利用小时增长显著,下半年盈利或环比有更为积极表现。

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